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        盈利模式高度單一,TT語音母公司欲帶病上市

        盈利模式高度單一,TT語音母公司欲帶病上市

        來源TGBUS原創作者王佩2021-10-22 13:49

        盈利模式高度單一,TT語音母公司欲帶病上市

        國內游戲社交平臺TT語音的母公司趣丸集團日前遞交港交所上市申請,但過度依賴TT語音打賞付費的單一商業模式,加上行業監管的不斷加強,給趣丸集團的前景蒙上了一層陰影。

        從招股書可以看出,趣丸集團的主營業務是TT語音應用,2021年上半年平均月活用戶為1620萬人,是中國最大游戲社交平臺。

                                                     

        盈利模式高度單一,TT語音母公司欲帶病上市

        截至2021年6月30日,公司注冊用戶超過14.4億,其中有超九成為30歲或以下,付費用戶中有約43%為女性用戶。

        從持股情況來看,公司創始人宋克是最大股東,最大機構股東則是經緯中國,持股11.25%,此外騰訊也持股3.53%。

        盈利模式高度單一,TT語音母公司欲帶病上市

        2021年2月,趣丸集團宣布完成總金額1億美元的B輪融資,投資方為經緯中國、蘭馨亞洲等知名投資機構。該輪融資完成后,TT語音估值約5億美元。

        然而光鮮的數據和投資機構的認可并不能掩蓋趣丸集團商業模式高度單一的尷尬:2018-2020年,集團來自TT語音的收入占比分別為58.6%、85.7%及90.9%,2021年頭6個月,占比高達97.9%。

        而TT語音的收入則主要依靠用戶購買虛擬貨幣打賞、虛擬道具裝飾等增值服務以及音頻娛樂服務。

        從招股書可知,TT語音的用戶群體90%為“Z世代”,這個群體的付費意愿強烈,但其中也包含相當數量的未成年人,這些未成年人本身并無經濟能力,偷用監護人金錢進行充值打賞情況時有發生。

        在新浪黑貓投訴平臺上,關于TT語音的投訴有2621起,其中不少是因為未成年人偷偷充值,家長要求平臺退費的。

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        除開誘導未成年人充值,TT語音平臺上還有不少騙子針對未成年人涉世未深的弱點,以“免費送游戲皮膚”為誘餌,實施金錢詐騙等行為。

        據《廣州日報》報道,從廣州花都法院了解到,一名年僅9歲的女童拿父親手機玩時,在TT語音上被陌生網友以免費送游戲皮膚為誘餌,先后被騙去1.2萬余元。

        7月時,TT語音剛簽下楊超越作為代言人,推廣廣告詞是“上TT,隨時有玩伴”。

        9月,歡聚旗下Hello語音、虎牙旗下小鹿陪玩、比心、咪呀、可可西里、一派陪玩、比伴陪玩等7款陪玩應用就因為監管不力、打色情擦邊球被主管部門下架,迄今仍未恢復上架。隨后,比心、一派等宣布永久關閉“陪玩”功能。

        趣丸方面也意識到TT語音商業化方面的巨大風險,在招股書中的風險因素中承認,“以玩家為核心的移動社交平臺市場正在飛速發展,并面臨巨大挑戰,尤其是在維持穩定的付費用戶群及吸引新的付費用戶,在遵守有關未成年人保護、在線音頻內容及社交互動的監管規定以及適用影響移動游戲行業的監管發展方面。無法保證趣丸集團能成功適應市場的此等變化?!?/p>

        “TT語音應用于2014年開始運營,在用戶群及用戶消費方面經歷了快速增長。但其經營業績代表有限的經營業績樣本規模,未來或許難以重現?!?/p>

        為了降低單一商業模式,以及監管加強的不穩定性因素給集團所帶來的巨大風險,2018年,趣丸開始拓展電競業務,先后收購了《王者榮耀》的XQ戰隊和《英雄聯盟》的DMO戰隊,并成立了自己的電競俱樂部,還接連贊助了LPL、KPL、PCL、PEL等重要電競賽事。

        然而由于布局過晚,這塊業務并未給集團帶來任何實質的商業收入,反而使得財務由盈轉虧,2020年虧損1.54億元,2021年上半年虧損近10億元,而2020年同期的收入則為2946萬元。

        盈利模式高度單一,TT語音母公司欲帶病上市

        綜上所述,在陪玩、陪練行業還沒有一個統一標準,且監管正在不斷加強的當下,集團最主要業務TT語音依靠打賞的單一商業模式容易受到政策的極大影響,趣丸上市后的前景有著很大的不確定性。

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